Execução da transação

A PwC aconselha os fundos de private equity em todo o processo relacionado à transação. Começando com a originação, trabalhamos para entender sua estratégia de investimento, usamos nossa experiência e alcance internacional do setor para ajudá-lo a identificar e avaliar potenciais aquisições e metas bolt-on. Coordenamos os inputs de outros assessores e ajudamos nas negociações.

Podemos aconselhar não só sobre o melhor momento para iniciar o processo de vendas, como otimizar a história do crescimento, minimizar os redutores de valor e identificar e avaliar os melhores compradores para você.

Em relação ao comprador, aconselhamos na busca por investimentos, no planejamento de negócios e na modelagem financeira, por meio da abordagem, da oferta inicial e de táticas de ofertas.

Nossos profissionais assessoram não apenas nos aspectos financeiros dos negócios (incluindo assessoria em relação à dívida), mas também por meio do amplo campo de atividades operacionais e estratégicas. Nosso serviço integrado inclui due diligence financeira, operacional e comercial, bem como a maximização da vantagem nos acordos de compra e venda.

Para as empresas que se sentem desvalorizadas pelos mercados públicos, fornecemos aconselhamento e conhecimento de execução em transações do público para o privado (P2P). Somos líderes em consultoria em P2Ps no Reino Unido, tendo assessorado mais operações que qualquer outra empresa de consultoria nos últimos 15 anos, segundo a Thomson Financial.

Além disso, nossa equipe de profissionais especializados em assuntos tributários pode ajudar a garantir que o negócio não somente seja executado de forma fiscal eficiente, mas também que a estrutura de aquisição leve em consideração os planos futuros para a empresa em termos de aquisições adicionais e refinanciamentos através de uma saída tributária eficiente.

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Contatos

Christian  Gamboa

Christian Gamboa

Sócio e líder do setor de Private Equity, PwC Brasil

Tel: 4004 8000

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