O ano de 2020 inicia com 89 transações anunciadas em janeiro, um volume 68% superior à média do mês nos últimos 5 anos (53 transações), que coincide com o volume de transações de janeiro de 2018, seguindo a tendência de crescimento do mercado de M&A em 2020 assim como verificado em 2019.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
A Região Sudeste mantém 65% do interesse dos investidores nos negócios anunciados. Com 58 transações em janeiro de 2020, apresentou aumento de 87% em comparação ao ano anterior (2019 - 31 transações).
O Estado de São Paulo com 49% das transações anunciadas em janeiro de 2019, representadas por 44 transações (2018 - 24 transações), sendo 39 transações na região metropolitana de São Paulo e 5 transações em regiões no Interior de São Paulo.
Na Região Sul, foram anunciadas 17 transações, 325% superior ao mesmo período de 2018 (4 transações).
Transações fora do Brasil representam 4% do volume anunciado em 2019, com 4 negócios (2018 - 5 transações).
Transações por região – acumulado de 2019
Nota: Não inclui acordos.
Os 5 principais setores correspondem a 57% do total de transações
(com 51 transações)
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
23 transações, crescimento de 64% em relação a 2019 (com 14 transações) - 26% do total transacionado
9 transações. Em janeiro de 2019 não foram anunciadas transações nesse setor - 10% do total transacionado
9 transações, crescimento de 13% em relação a 2019 (com 8 transações) - 10% do total transacionado
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Em janeiro de 2020 houve um crescimento de 94% do interesse de investidores nacionais (com 64 transações), comparado ao ano de 2019, quando os investidores nacionais concretizaram 33 transações. No início de 2020 as transações envolvendo investidores nacionais representam 76% do total de aquisições e compras anunciadas.
Com 20 transações realizadas em janeiro, os investidores estrangeiros progrediram 25% em relação ao mesmo período de 2019, quando realizaram 16 transações.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Perfil de Transação | Volume de transações | Variação (%) |
|
2020 | 2019 | 2018-2019 | |
Aquisições | 66 | 42 | 57% |
Compras | 18 | 7 | 157% |
Joint Ventures | 3 | 1 | 200% |
Fusão | 1 | 2 | -50% |
Incorporação | 1 | 1 | - |
Cisão | 0 | 0 | - |
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Janeiro de 2020 fecha com anunciadas 20 transações envolvendo capital estrangeiro, aumento de 17% em comparação ao mesmo mês do ano anterior (2019 - 18 transações).
EUA, Canadá e Alemanha - 53% de interesse em ativos brasileiros do total de transações estrangeiras
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Privatizações e concessões representam 3 transações em janeiro de 2020, redução de 40% em relação ao mesmo mês de 2019 (com 6 transações).
As transações de capital nacional representaram 33% do total (1 transação), enquanto que os investidores de capital estrangeiro representam os 66% restante (2 transações).
As 3 transações são concessões do setor de serviços públicos.
Dentre as transações de serviços públicos estão incluídas infraestrutura energética, concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e transporte urbano.
O ano de 2020 iniciou com os investidores financeiros presentes em 18 transações, aumento de 65% quando comparado ao ano passado (2019 - 11 transações).
Sendo que os investidores nacionais representam 89% deste volume (16 transações) e os estrangeiros os 11% restantes (2 transações) em 2020.
Das 11 transações anunciadas em janeiro de 2018, 64% foram compostas por investidores nacionais e 36% por estrangeiros.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Aquisição de participações controladoras são aquelas em que o comprador obtém, na transação, o controle da empresa. Enquadram-se nesta categoria as transações de compra de 100% das ações, de uma participação majoritária (maior do que 50%, mesmo que por apenas uma ação), participações adicionais que transferem o controle para o comprador (por exemplo, um acionista que já possui 30% ao comprar uma participação adicional de 21%), ou qualquer outra transação em que fique explícito que o controle foi transferido para o comprador.
Compra de participações não-controladoras são aquelas em que o controle da empresa não é transferido junto com as ações - tipicamente, são transações menores do que 50% do capital.
Fusão é quando duas empresas juntam suas operações e deixam de existir isoladamente, dando origem a uma terceira nova empresa.
Joint venture caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em uma nova empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações independentes. É diferente de um acordo comercial (uma representação, por exemplo), em que não existe a criação de uma nova empresa.
Incorporação acontece quando uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de existir.
Cisão é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo daí uma outra empresa. É caso das empresas que querem separar os negócios em unidades independentes.
Serviços públicos abrangem empresas e concessões de infraestrutura e operação de eletricidade, portos, aeroportos, saneamento, limpeza pública, rodovias, estradas, ferrovias, transporte e quaisquer outros serviços prestados de utilidade pública.
Serviços auxiliares incluem companhias de administração e participação, assessoria, publicidade e propaganda, marketing, serviços legais, serviços de limpeza, segurança, BPO, tratamento de afluentes, locação (geral), consultoria e laboratórios de análises químicas e ambiental.