No mês de novembro foram anunciadas 107 transações, volume 19% superior ao mesmo mês de 2019 (90 transações).
No período de janeiro a novembro de 2020 foram anunciadas 909 transações, um volume 42% superior à média do mesmo período dos últimos 5 anos (638 transações), com aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior (798 transações).
Em novembro de 2020 tivemos o recorde da série histórica no período acumulado, cujo volume total de transações se aproxima do apresentado nos 12 meses de 2019, reforçando uma tendência de recuperação acelerada do mercado de M&A, afetado fortemente pelos efeitos do COVID-19 entre abril e junho de 2020.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
A Região Sudeste mantém 65% do interesse dos investidores nos negócios anunciados. Com 594 transações até novembro de 2020, apresentou aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano anterior (2019 - 521 transações).
No mês de novembro foram anunciadas 73 transações no Sudeste, 16% superior ao volume apresentado em novembro de 2019 (63 transações).
O Estado de São Paulo concentra 51% das transações anunciadas até novembro de 2020, representadas por 460 transações (novembro de 2019 - 308 transações), sendo 394 transações na região metropolitana de São Paulo e 66 transações em regiões do Interior de São Paulo.
Na Região Sul, foram anunciadas 151 transações, aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2019 (118 transações).
Transações fora do Brasil representam 4% do volume anunciado em 2020, com 35 negócios (2019 - 45 transações).
Transações por região – acumulado de 2020
Nota: Não inclui acordos.
Os 5 principais setores correspondem a 63% do total de transações (com 576 transações)
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
349 transações, crescimento de 46% em relação ao mesmo período de 2019 (com 239 transações)
38% do total transacionado
64 transações, redução de 3% em relação ao mesmo período de 2019 (com 66 transações)
7% do total transacionado
59 transações, crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2019 (com 47 transações)
6% do total transacionado
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
A Stone, companhia brasileira de meios de pagamentos, realizou a aquisição da Linx, companhia de softwares para varejo, pelo valor de R$ 6,8 bilhões.
A Notre Dame Intermédica, operadora brasileira de planos de saúde, anunciou a aquisição por meio da Cliniplam, do Hospital do Coração de Londrina (PR), pelo valor de R$ 170 milhões.
A MGC Holding, companhia de recuperação de crédito, anunciou a aquisição da Credigy Brasil, até então do National Bank of Canada, do mesmo segmento.
A Piemonte Holding, banco brasileiro de investimentos, arrematou em leilão judicial a unidade produtiva isolada de data centers da Oi, pelo valor de R$ 325 milhões.
O Grupo Squadra, anunciou a aquisição da Just Digital, companhia de design e experiência de produtos e serviços digitais, sem valores anunciados.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
No período acumulado até novembro de 2020 houve um crescimento de 31% do interesse de investidores nacionais (com 668 transações), comparado ao mesmo período do ano de 2019, quando os investidores nacionais concretizaram 510 transações. Neste contexto, as transações envolvendo investidores nacionais representam 76% do total de aquisições e compras anunciadas.
Com 206 transações realizadas até novembro de 2020, os investidores estrangeiros regrediram 15% em relação ao mesmo período de 2019, quando realizaram 143 transações.
Nota¹: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Nota²: Não inclui Joint-Ventures, fusões e cisões.
Perfil de Transação | Volume de transações | Variação (%) |
|
2020 | 2019 | 2019-2020 | |
Aquisições | 517 | 451 | 15% |
Compras | 357 | 302 | 18% |
Joint Ventures | 10 | 24 | -58% |
Fusão | 23 | 13 | 77% |
Incorporação | 2 | 7 | -71% |
Cisão | 0 | 1 | - |
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
O período acumulado até novembro de 2020 conta com o anúncio de 209 transações envolvendo capital estrangeiro, volume 20% inferior ao mesmo período em 2019 (260 transações).
Em novembro foram anunciadas 19 transações realizadas por capital estrangeiro, redução de 24% em comparação ao mesmo mês do ano anterior (2019 - 25 transações).
EUA, Canadá e França - 46% de interesse em ativos brasileiros do total de transações estrangeiras
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Privatizações e concessões representam 20 transações no período acumulado de 2020, 50% menor se comparado com o mesmo período de 2019 (40 transações).
No mês de novembro de 2020, foi registrada 1 transação de privatização, volume inferior ao que foi apresentado em novembro de 2019 (6 transações).
As transações de capital nacional representam 80% do total (16 transações), enquanto que os investidores de capital estrangeiro representam os 20% restante (4 transações).
Dentre as transações de serviços públicos estão incluídas infraestrutura energética, concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e transporte urbano.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
No período acumulado até novembro de 2020, os investidores financeiros estiveram presentes em 260 transações, aumento de 29% quando comparado ao mesmo período do ano passado (2019 - 201 transações). Sendo 72% investidores nacionais (187 transações) e 28% investidores estrangeiros (73 transações) em 2020.
No mês de novembro de 2020, os investidores financeiros estiveram presentes em 23 transações, redução de 12% em relação ao mesmo mês de 2019 (26 transações), sendo 65% investidores nacionais (15 transações) e 35% investidores estrangeiros (8 transações).
Das 26 transações anunciadas em novembro de 2019, 65% foram compostas por investidores nacionais e 35% por estrangeiros.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Aquisição de participações controladoras são aquelas em que o comprador obtém, na transação, o controle da empresa. Enquadram-se nesta categoria as transações de compra de 100% das ações, de uma participação majoritária (maior do que 50%, mesmo que por apenas uma ação), participações adicionais que transferem o controle para o comprador (por exemplo, um acionista que já possui 30% ao comprar uma participação adicional de 21%), ou qualquer outra transação em que fique explícito que o controle foi transferido para o comprador.
Compra de participações não-controladoras são aquelas em que o controle da empresa não é transferido junto com as ações - tipicamente, são transações menores do que 50% do capital.
Fusão é quando duas empresas juntam suas operações e deixam de existir isoladamente, dando origem a uma terceira nova empresa.
Joint venture caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em uma nova empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações independentes. É diferente de um acordo comercial (uma representação, por exemplo), em que não existe a criação de uma nova empresa.
Incorporação acontece quando uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de existir.
Cisão é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo daí uma outra empresa. É caso das empresas que querem separar os negócios em unidades independentes.
Serviços públicos abrangem empresas e concessões de infraestrutura e operação de eletricidade, portos, aeroportos, saneamento, limpeza pública, rodovias, estradas, ferrovias, transporte e quaisquer
Serviços auxiliares incluem companhias de administração e participação, assessoria, publicidade e propaganda, marketing, serviços legais, serviços de limpeza, segurança, BPO, tratamento de afluentes, locação (geral), consultoria e laboratórios de análises químicas e ambiental, dentre outros.