IPO como alternativa para impulsionar o futuro

Informações sobre custos de abrir capital e operar como companhia aberta no Brasil e nos EUA

Neste estudo, comparamos os custos associados à realização de uma oferta de ações (IPO) no Brasil e nos EUA. Para fazer o levantamento, analisamos dados públicos sobre IPOs no Brasil de janeiro de 2004 a abril de 2018 e entrevistamos CFOs e profissionais da área de relacionamento com investidores de empresas abertas. No período analisado, 182 empresas brasileiras fizeram IPO, sendo 97% deles no Brasil. Para efeitos de comparação, utilizamos como referência também uma pesquisa sobre o mercado de valores norte-americano realizada pela PwC EUA.

As informações são uma referência importante para os gestores de empresas envolvidas em IPOs, pois ajudam a manter uma expectativa realista sobre os custos do processo, com base em orçamentos e cronogramas bem estruturados. O material pode ser útil também para fundamentar as discussões com os conselhos de administração, profissionais e experts das próprias empresas e outros stakeholders.

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Kieran McManus

Sócio

Tel: +55 (11) 3674 3897

Marcelo Cioffi

Sócio, PwC Brasil

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