Fusões e aquisições

A expansão de negócios por meio de M&As (fusões e aquisições) oferece importantes oportunidades de crescimento, especialmente para empresas capazes de identificar e aproveitar as melhores oportunidades. Esse processo demanda estratégia, conhecimento aprofundado da dinâmica do mercado e planejamento cuidadoso.

Diante da globalização econômica, as oportunidades de crescimento inorgânico podem surgir em qualquer parte do mundo. Com presença em mais de 150 países, podemos apoiá-lo na análise de aspectos tributários em ambiente de M&A, onde quer que seja necessário. No contexto brasileiro, marcado por complexidades tributárias específicas, nossa equipe oferece suporte dedicado a compradores e vendedores em operações de M&A, auxiliando desde a identificação de riscos e oportunidades que podem impactar a transação até a implementação de estruturas sociétárias eficientes para aquisição ou venda de ativos.

Os principais serviços tributários que disponibilizamos em transações de fusões e aquisições incluem:

• Avaliação tributária detalhada da empresa-alvo e/ou dos ativos, para fundamentar decisões estratégicas;
• Assessoria tributária no desenvolvimento e revisão de estruturas societárias, visando eficiência tributária tanto para vendedor quanto para comprador;
• Análise e revisão dos impactos tributários e trabalhistas nos modelos financeiros, assegurando que projeções e avaliações estejam consistentes com as normas aplicáveis hoje, bem como com aquelas aplicáveis a partir da reforma tributária em curso no Brasil ;
• Due diligence tributária, trabalhista e de recursos humanos, visando identificar riscos e oportunidades antes da transação;
• Revisão dos aspectos tributários e trabalhistas dos contratos de compra e venda (SPA), assim como outros contratos atinentes à transação (i.e. TSA) garantindo conformidade com a estrutura adotada e mitigação de riscos;
• Consultoria tributária na definição de políticas relacionadas a endividamento, remuneração de acionistas, distribuição de dividendos e outras operações financeiras, com foco na otimização do fluxo e do custo de capital;
• Condução ou apoio nas negociações, oferecendo suporte estratégico para alcançar o melhor acordo possível.

Com uma rede global integrada e profundo conhecimento dos diversos setores da economia, acumulamos experiência prática significativa e temos equipes multidisciplinares prontas para apoiá-lo assim que a necessidade surgir.

Nosso compromisso é fornecer análises técnicas que minimizam riscos e agregam valor, sempre alinhadas às necessidades específicas de nossos clientes estratégicos e financeiros.