Como executar uma oferta de dívida

Com as taxas de juros internacionais em níveis mínimos históricos e a incerteza que ronda os mercados de ações, o financiamento de dívidas continua a ser um mecanismo muito usado para levantar capital. Devido à crise de crédito que se instalou no fim da década passada, os empréstimos bancários não retomaram seus níveis históricos e as empresas se voltaram cada vez mais para os mercados de títulos.

Nesse contexto, ter acesso a diferentes mercados é fundamental para diversificar as fontes de financiamento da sua empresa. Podemos ajudá-lo a tomar decisões seguras sobre o endividamento da sua organização. Levamos em conta as suas necessidades e os seus objetivos, sejam eles associados à expansão de negócios, ao alongamento de dívidas, à busca de fontes alternativas de financiamento ou à reestruturação financeira.

Mercados de dívida são desafiadores e o sucesso de uma oferta requer planejamento cuidadoso e elevada qualidade de execução

Oferecemos à sua empresa os seguintes serviços:

  • Coordenação e gestão de projetos (a emissão de dívida exige recursos e muita atenção dos executivos).
  • Definição de requisitos financeiros, métricas não GAAP, informações financeiras pro forma e divulgações não financeiras exigidas para o memorando de oferta.
  • Assessoria sobre requisitos regulatórios dos principais locais de listagem.
  • Assessoria no processo de due diligence.
  • Assessoria no esboço das seções financeiras do memorando de oferta.
  • Assessoria nas comunicações com reguladores.
  • Estruturação e assessoria fiscal sobre a emissão de títulos.
  • Assessoria para a estruturação de operações de financiamento corporativo, captação de recursos destinados a financiar investimentos, obtenção de linhas de financiamento para aquisição de empresas, securitizações e empréstimos sindicalizados, entre outros.
  • Contamos com uma equipe de mercado de capitais dedicada à estruturação de operações de dívida.
  • Temos ampla experiência em lidar com transações complexas de oferta de dívida corporativa.
  • Nosso foco é a sua necessidade; por isso, buscamos soluções que gerem valor para a sua empresa.
  • Adotamos uma abordagem de trabalho integrada que permite explorar todas as competências da nossa equipe.
  • Nossa integração com outros escritórios do network PwC é um elemento fundamental da colocação de operações no mercado internacional.

Contatos

Marco Castro

Sócio e líder de Auditoria, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 3674 3647

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