Estratégia em fusões e aquisições
As operações de fusão e aquisição são um dos caminhos mais rápidos de crescimento para as empresas. Mas não são os mais seguros e, com muita frequência, os stakeholders deixam de capturar o valor esperado na negociação. Isso ocorre porque essas transações são complexas, sujeitas a alto risco – especialmente num mercado em rápido desenvolvimento como o brasileiro – e exigem processos de integração muitas vezes difíceis de executar.
Contamos com um grupo de especialistas capaz de apoiar sua empresa ao longo de todo o ciclo de vida de uma transação, desde a identificação do negócio até a captura de valor. Monitoramos constantemente o mercado para identificar oportunidades, encontrar compradores e obter o acordo mais adequado às suas necessidades.
Sinais de que você precisa de ajuda:
- Necessidade de buscar target em novo segmento ou mercado, mas sem conhecimento detalhado desse mercado.
- Insegurança no plano de crescimento (receitas, despesas e investimento) considerado para fazer oferta a um target.
- Falta de clareza nas práticas comerciais de um target.
- Falta de visibilidade de fontes de sinergia durante a negociação de uma transação.
- A separação de negócios (spin-off) é tida apenas como um procedimento legal, sem envolvimento das áreas funcionais.
- Receio de interrupção das operações após a separação dos negócios.
- As sinergias planejadas no momento da transação não estão enquadradas em ações práticas.
- Falta de visibilidade do plano de integração e de entendimento dos riscos associados.
Como podemos ajudar:
Commercial due diligence
Testamos o modelo de negócios da empresa-alvo por meio de uma análise atenta do ambiente externo, a fim de confirmar as premissas de crescimento e ajudar você a tomar decisões mais bem fundamentadas para reduzir os riscos associados à transação.
Operational due diligence
Identificamos, medimos e priorizamos as oportunidades de melhoria operacional, apontando riscos implícitos no negócio. Preparamos um plano de ação específico para assegurar a tomada de controle efetiva e segura.
Divestitures
Ajudamos sua empresa a planejar e executar separações de negócios, divisões ou vendas de ativos da matriz. Nossas equipes têm vasta experiência em gerenciar o escritório da transação, a fim de assegurar a continuidade das vendas e das operações após o primeiro dia da efetivação da transação.
Post-merger integration
Gerenciamos o relacionamento com todos os principais stakeholders ao longo do processo de integração. Para isso, preparamos um plano de ações para reduzir riscos e assegurar a continuidade do negócio. Com objetivos claramente definidos, buscamos maximizar o valor da transação por meio da captura de sinergias.
Desenho do modelo de negócios e tecnologia
Apoiamos empresas no estudo de mercados-alvo para transações, oferecendo uma visão independente e detalhada de tendências, competidores, aspectos regulatórios e modelos de negócio existentes. Esses estudos normalmente apoiam a formação do short list de targets e oferecem uma base forte para as projeções de negócio consideradas na modelagem financeira.
FasTrack
Ajudamos nossos clientes a gerar valor por meio de iniciativas que proporcionam uma rápida melhoria da eficiência operacional (antes e após as transações). Usando uma abordagem estruturada e prática, desenvolvemos e executamos melhorias operacionais que geram resultados mensuráveis.
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