Fusões e aquisições – análise tributária

Fusões, aquisições, disposições, IPOs

Seja qual for o tipo de transação que você esteja planejando - aquisição, alienação, fusão, joint venture, IPO, parceria público-privada, reestruturação ou refinanciamento – será preciso avaliar suas obrigações tributárias cuidadosamente e otimizar seus fluxos de caixa. Nossa rede global de especialistas em tributos de fusões e aquisições pode ajudá-lo a estruturar sua transação para garantir:

  • Eficiência em relação a aspectos tributários, societários e financeiros
  • Foco em prioridades estratégicas
  • Avanço na velocidade que uma transação geralmente requer

Como podemos ajudar

Temos uma das maiores redes do mundo de especialistas em tributos de fusões e aquisições. Podemos oferecer consultoria especializada em estruturação societária/tributária e financiamento de negócios em todas as fases do ciclo de negociação. Em conjunto com nossos especialistas em transações, finanças corporativas e assuntos jurídicos, formamos uma equipe que pode ajudá-lo em todos os aspectos de sua transação. Com nossa profunda experiência, forte rede internacional e foco comercial, agregamos valor financeiro real às transações.

Oferecemos análise quantitativa completa, implementação rigorosa e técnicas de estruturação de vanguarda. Podemos ajudar você a:

  • Avaliar e gerenciar o risco de aquisição/fusão.
  • Estruturar aquisições para otimizar os fluxos de caixa líquidos, incluindo análise do modelo tributário.
  • Preparar empresas para venda.
  • Realizar due diligence pré-aquisição ou pré-venda e trabalhos pós-transação para maximizar sinergias.
  • Garantir que os requisitos de conformidade tributária sejam cumpridos ao longo de toda a transação.
  • Revisar SPAs e outros contratos do ponto de vista tributário para assegurar que os riscos e as oportunidades estejam devidamente refletidos nos acordos de compra e venda.

Contatos

Leonardo  Dell'Oso

Leonardo Dell'Oso

Sócio e líder de Deals, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 3674 2000

Rodrigo Bastos

Rodrigo Bastos

Sócio, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 3674 2000

Siga-nos