Reestruturação e recuperação de negócios

Os sinais de dificuldade financeira aparecem muito antes de uma crise se instalar. Ações rápidas e decisivas são a chave para restabelecer o equilíbrio e superar abordagens e estratégias que se mostraram ineficazes. Podemos ajudar empresas e credores em todas as etapas do ciclo de negócios, identificando problemas, obtendo cooperação e desenvolvendo e implementando soluções com eficiência e precisão.

Oferecemos soluções de reestruturação com foco em otimização de desempenho e reestruturação financeira e operacional. Também prestamos assessoria na captação de recursos no mercado de crédito, como  bancos, mercados de capitais, empréstimos e financiamento de projetos.

Estamos comprometidos em ajudá-lo a criar e implementar oportunidades de sucesso para vencer as adversidades.

Como podemos ajudar

Administração judicial e extrajudicial

Você está enfrentando dificuldades financeiras ou uma situação de insolvência? Podemos ajudá-lo a elaborar um plano de ação antes que seja tarde. Temos equipes de especialistas em diversos segmentos de negócio, desde empresas familiares até grandes corporações.

Desafios que você pode estar enfrentando

  • Como executivo de uma empresa em dificuldade, você tem a responsabilidade de assegurar que o negócio não esteja em situação de insolvência. Busque aconselhamento o quanto antes para esclarecer sua posição atual e as opções disponíveis para dar continuidade ao negócio.

  • Como credor ou financiador, você precisa administrar sua exposição a perdas, o que pode envolver algum tipo de procedimento de monitoramento sobre a empresa investida.

  • Como assessor de uma empresa em dificuldades, convém garantir que os diretores ou stakeholders recebam aconselhamento claro sobre as opções disponíveis.

  • Como representante do Poder Judiciário, você deve manter a comunicação fluida entre as partes do processo, de forma independente e transparente.

Como podemos ajudar

  • Tomar as devidas ações em tempo hábil para resgatar sua empresa ou negócio.

  • Recuperar valor para as partes que têm interesses financeiros no negócio.

  • Promover a gestão estratégica e integrada do processo, com ações que viabilizem a comunicação e interação entre os agentes e o uso de ferramentas tecnológicas, para garantir a celeridade e a transparência. 

Nossos serviços corporativos de administração judicial

  • Podemos ajudar as empresas com soluções inovadoras e práticas, desenvolvendo planos de recuperação judicial ou extrajudicial. Temos abordagem própria, experiência e métodos para permitir que as partes maximizem o valor recuperado, ajudando a empresa a avaliar os meios para sua recuperação.

  • Podemos apoiar os credores com uma abordagem objetiva de monitoramento da empresa investida e com a avaliação estratégica de soluções econômico-financeiras que possibilitem maximizar a recuperação de valor no processo de negociação.

  • Podemos apoiar o Judiciário atuando como administradores no processo de recuperação judicial, liquidação ou falência. Temos métodos e sistemas com foco em produtividade que buscam acelerar os resultados dos processos judiciais. Fazemos uso de recursos tecnológicos para exercer com transparência e efetividade nosso papel de auxiliares do processo.

Saiba mais

Reestruturação (Turnaround)

O processo de turnaround envolve uma reestruturação completa do negócio, para que ele possa se readaptar à sua realidade.

São muitos os sinais de que uma empresa precisa dessa mudança, desde os processos internos, ou seja, a maneira como as tarefas diárias são realizadas, até a forma como a marca se posiciona no mercado. Entre os sinais da necessidade de um turnaround estão a dificuldade de manter a escalabilidade do negócio, o aumento dos custos sem o correspondente aumento de receitas e mudanças drásticas no cenário macroeconômico.

Assim, quando as coisas começam a fugir do controle, é hora de fazer uma pausa para pensar estrategicamente.

Nossas soluções são desenvolvidas de acordo com as características de cada negócio e mercado de atuação.

Como podemos ajudar:

  • Gestão de crises e recuperação do negócio.
  • Redução dos riscos atrelados à eventual percepção de falhas na governança corporativa.
  • Preservação dos negócios e/ou controle sobre a retenção de pessoas-chave da administração.
  • Experiência em reestruturações complexas envolvendo diferentes países, além de conhecimento local sobre cada jurisdição relevante.
  • Definição de planos emergenciais e procedimentos para tomada de decisões e acompanhamento do caixa.
  • Identificação de medidas para otimizar o capital de giro, projeções de fluxo de caixa de curto prazo e identificação de “ganhos rápidos”.
  • Identificação de melhorias operacionais e/ou financeiras que gerem ou liberem caixa, incluindo aspectos tributários e trabalhistas (em conjunto com as nossas equipes especializadas).
  • Renegociação de passivos operacionais (fornecedores e outros) e financeiros com bancos e instituições financeiras.
  • Elaboração de planos de contingência e identificação de fontes alternativas de capital.
  • Apoio às negociações externas com os stakeholders.

 

Consultoria em dívida e capital

Nossa equipe de consultoria em dívida e capital trabalha com empresas e seus agentes financeiros em todos os aspectos do mercado de crédito. Isso inclui acesso a bancos, mercados de capitais, empréstimos com lastro em ativos, securitização e financiamento de projetos. Fornecemos soluções para empresas, credores, acionistas ou outros grupos que precisam melhorar sua performance financeira ou solucionar uma crise financeira. Se você precisa de assessoria para captar dívida, fazer uma operação de refinanciamento ou obter isenções e alterações nos acordos financeiros existentes, nossa equipe está pronta para ajudar.

Também oferecemos assessoria abrangente, integrada e imparcial sobre questões tributárias, jurídicas e regulatórias relacionadas.

Como podemos ajudar:

  • Ajudando na preparação da documentação (memorando de informações).
  • Acionando nossa rede de relacionamentos e auxiliando no contato e negociações com os credores.
  • Projetando uma estrutura de financiamento viável que melhor se adapte às suas necessidades.

Saiba mais

Monitoramento para credores (Watchdog)

Atuando como terceiros independentes, sem nenhum tipo de conflito ou interesse, assumimos a responsabilidade de monitorar a saúde financeira da sua empresa a pedido de um credor ou de qualquer outro stakeholder.

Como podemos ajudar:

  • Fiscalizar a movimentação da empresa diariamente, evitando possíveis desvios, fraudes ou até mesmo gastos excessivos.
  • Emitir relatório ao juízo da condução das atividades econômico-financeiras.
  • Aumentar a transparência do processo de recuperação.
  • Conferir mais segurança para aprovação dos planos de recuperação judicial ou reestruturação.
  • Detectar problemas logo no início para permitir a atuação tempestiva de credores, investidores e demais stakeholders.

Crédito não performado (Portfolio Advisory Group)

Atuamos na estruturação e gestão da compra e venda de carteiras de créditos (performing e non-performing) e ativos não essenciais, como portfólios, precatórios, linhas de negócios, entre outros.

Nossos serviços abrangem todo o processo de uma transação. Começamos analisando suas opções de ativos considerando o potencial em diversas estruturas de soluções. Em seguida, partimos para a negociação dos ativos, passando pelas etapas de levantamento de informações, preparação para a transação, diligência, avaliação e precificação. Ajudamos você a tomar decisões bem fundamentadas e explorar seus ativos para maximizar o valor para sua empresa.

Como podemos ajudar em caso de venda:

  • Análise para identificar oportunidades de criação de valor por meio da venda de ativos ou modelos de financiamento alternativos.
  • Análise de valor e desempenho dos ativos para referência interna de preço.
  • Entendimento da qualidade e consistência dos dados e apoio no levantamento de informações usualmente compartilhadas em processos de cessão similares.
  • Apoio na preparação de dossiês, bases de dados e documentos que atendam aos requisitos dos potenciais investidores, como memorando de informações, carta-convite etc.
  • Identificação de um seleto grupo de compradores com interesse específico no perfil de seus ativos, com base em nosso amplo relacionamento com investidores nacionais e internacionais e conhecimento do mercado de cessão de ativos.
  • Assessoria tributária, regulatória e jurídica de nossas equipes especializadas.
  • Apoio completo do processo, desde o planejamento, estruturação e início da transação, até sua conclusão.

Como podemos ajudar em caso de compra:

  • Pesquisa de oportunidades de aquisição.
  • Análise e diligência dos ativos, visando identificar eventuais pontos de atenção para o comprador.
  • Avaliação indicativa dos ativos.
  • Busca por parceiros interessados em financiamento para a aquisição.
  • Apoio na negociação da transação.
  • Assessoria tributária, regulatória e jurídica de nossas equipes especializadas.

Contatos

Leonardo  Dell'Oso

Leonardo Dell'Oso

Sócio e líder de Deals, PwC Brasil

Tel: 4004 8000

Tatiana Guerra

Tatiana Guerra

Sócia, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 98697 0664

Siga a PwC Brasil nas redes sociais