Reestruturação e recuperação de negócios

Os sinais de dificuldade financeira aparecem muito antes de uma crise se instalar. Ações rápidas e decisivas são a chave para retomar o equilíbrio e superar ações estratégia que se mostraram ineficazes. Podemos ajudar empresas e credores em situações críticas a identificar problemas, obter cooperação e desenvolver e implementar soluções com eficiência e precisão. Nossa rede global nos permite implantar serviços em diferentes países rapidamente, onde quer que você esteja.

Estamos comprometidos em ajudá-lo a criar e implementar oportunidades de sucesso para vencer as adversidades. Saiba mais a seguir.

Como podemos ajudar

Gestão de caixa

O ambiente macroeconômico e complexidades organizacionais apresentam desafios e oportunidades na gestão do caixa da empresa.

Fornecemos soluções de suporte à gestão do caixa, participação em comitês de gestão de caixa, elaboração de ferramentas de suporte e identificação de medidas para preservar e gerir o caixa sob os pontos de vista operacional e financeiro.

Alguns desafios que ajudamos as empresas a enfrentar:

  • Crise de liquidez.
  • Deterioração dos resultados e ambiente externo imprevisível.
  • Geração negativa de caixa, ainda que temporariamente.
  • Necessidade de renegociar passivos para preservar o caixa.
  • Processos operacionais que são um obstáculo à otimização da geração de caixa.
  • Ativos ilíquidos que não são essenciais à operação.

Como podemos ajudar

  • Formação e participação em um comitê de gestão de caixa.
  • Estabelecimento de planos emergenciais e procedimentos para tomada de decisões e acompanhamento do caixa.
  • Elaboração de ferramentas de previsão e monitoramento semanal do caixa.
  • Identificação de medidas para otimização do capital de giro.
  • Identificação de melhorias operacionais e/ou financeiras que gerem ou liberem caixa, incluindo aspectos tributários e trabalhistas em conjunto com as nossas equipes especializadas.
  • Monetização de ativos não essenciais.
  • Renegociação de passivos operacionais (fornecedores e outros) e financeiros junto a bancos e instituições financeiras.
  • Elaboração de planos de contingência e identificação de fontes alternativas de capital.

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Reestruturação financeira

Fornecemos soluções de reestruturação para recuperação, além de soluções sob medida para empresas, credores, acionistas ou outros grupos que precisam melhorar sua performance financeira ou solucionar uma crise financeira. Nossas soluções são desenvolvidas de acordo com as características de cada negócio e mercado de atuação.

Alguns desafios que ajudamos as empresas a enfrentar:

  • Pressão de caixa ou escassez de liquidez.
  • Quebra real ou iminente de covenants dos contratos de financiamento.
  • Passivos tributários e/ou previdenciários crescentes.
  • Rebaixamento de ratings de crédito.
  • Excesso de alavancagem financeira.
  • Custos elevados da dívida existente.
  • Dificuldade na negociação de dívidas.

Como podemos ajudar

  • Gestão da crise e recuperação do negócio.
  • Preservação dos negócios e/ou controle sobre a retenção de pessoas-chave da administração.
  • Maximização do valor recuperado para credores.
  • Melhor entendimento da posição financeira/comercial da empresa, sua viabilidade prospectiva e variedade de opções de reestruturação disponíveis.
  • Desenvolvimento de soluções em parceria com credores e devedores, que muitas vezes têm objetivos divergentes, para aliviar as pressões nas relações entre a empresa e as diversas partes envolvidas.
  • Experiência em reestruturações complexas envolvendo diferentes países, além de conhecimento local sobre cada jurisdição relevante.
  • Combinação de experiência em processos de reestruturação e especialização nos diferentes setores de atuação.

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Consultoria em dívida e capital

A nossa prática de Consultoria sobre dívida e capital trabalha com empresas e seus agentes financeiros em todo o espectro do mercado de crédito, incluindo bancos, mercados de capitais, empréstimos com lastro em ativos, securitização e financiamento de projetos. Se você precisa captar dívida, fazer uma operação de refinanciamento ou obter isenções e alterações nos acordos financeiros existentes, nós podemos ajudar.

Também oferecemos assessoria abrangente, integrada e imparcial sobre questões tributárias, jurídicas e regulatórias relacionadas.

Entre em contato se a sua empresa:

  • Pretende fazer uma aquisição que requer um novo financiamento.
  • Precisa refinanciar dívidas.
  • Precisa de recursos adicionais para financiar a estratégia ou as operações.
  • Está avaliando o acesso a novos mercados financeiros.
  • Sofreu um rebaixamento do rating de crédito.
  • Vive um período de instabilidade, em que os covenants ou o serviço da dívida estão em risco, e é necessário renegociar com os agentes financeiros.

Como podemos ajudar

Trabalhamos em estreita parceria com a alta gerência e com o conselho de administração, desde o estágio inicial, para desenvolver um conjunto abrangente de possíveis soluções de financiamento. Avaliamos juntos cada opção e ajudamos a alta gerência a implementar a solução preferida.

Oferecemos assessoria estratégica e financeira em:

  • Realização de processos competitivos para soluções de financiamento, incluindo a negociação dos termos e condições e da documentação de financiamento, tanto para dívida quanto para capital.
  • Negociação de mudanças nos termos do financiamento, incluindo alterações e renúncias de cláusulas contratuais e reescalonamento da dívida.
  • Negociação de reestruturações, incluindo conversões de dívida em capital.
  • Gestão do processo das agências de classificação de crédito.
  • Gestão do relacionamento com todas as partes interessadas.

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Reestruturação operacional

Se a sua organização precisa melhorar seu desempenho financeiro, a solução provavelmente envolverá também uma reestruturação operacional. Oferecemos soluções de reestruturação para uma recuperação rápida com resultados sustentáveis.

Avaliamos todas as opções de revitalização, desenvolvemos um plano de ação em parceria com a administração, credores e outros stakeholders, e mobilizamos os recursos necessários para uma implementação eficaz.

Trabalhamos em parceria com a administração para desenvolver planos pragmáticos e realistas, usando uma abordagem que centraliza os programas de reestruturação e concentra os recursos da organização na entrega dos resultados.

Desafios que você pode estar enfrentando:

  • Deterioração dos níveis do capital de giro.
  • Colapso da rentabilidade.
  • Custos operacionais insustentáveis.
  • Previsão de violação de cláusulas de covenants de contratos de empréstimo.
  • Nível crescente da ingerência de grupos externos, com demandas cada vez maiores de informações sobre planos de recuperação.
  • Necessidade de desenvolver e implementar um plano de recuperação para manter o apoio de stakeholders e a viabilidade da empresa.
  • Necessidade de gerenciar um programa relevante de mudança/melhoria e, ao mesmo tempo, conduzir os negócios do dia a dia.

Como podemos ajudar

Com foco no tripé geração de receita, redução de custos e despesas e aumento da produtividade, atuamos nos seguintes aspectos:

  • Revisão das projeções de fluxo de caixa de curto prazo.
  • Identificação de “ganhos rápidos” na melhoria do capital de giro.
  • Acesso a executivos interinos com experiência relevante em situações semelhantes, quando necessário.
  • Desenvolvimento de planos de reestruturação.
  • Apoio às negociações externas com os stakeholders.
  • Implementação de uma equipe de gerenciamento de projetos de alto impacto para apoiar a entrega de planos de reestruturação/recuperação.

Uma reestruturação em uma situação de forte estresse financeiro requer competências que nem sempre estão prontamente à disposição das organizações quando necessárias. Nossa equipe tem experiência e conta com especialistas de diversos setores, capazes de desenvolver soluções personalizadas para suas circunstâncias e necessidades individuais.

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Simplificação corporativa

Se você precisa reduzir custos operacionais e tornar sua estrutura corporativa mais simples e transparente, dissolvendo empresas inativas que tenham cumprido seu propósito econômico, podemos ajudá-lo nessa reorganização.

Nossos especialistas prestam assessoria sobre:

  • Diferentes métodos de dissolução.
  • Riscos associados aos diretores e ao grupo.
  • A melhor forma de planejar esse tipo de projeto.
  • Como evitar os erros mais comuns.

Cada vez mais os clientes restringem o nosso envolvimento inicial a uma revisão preliminar das empresas-alvo para ajudar a administração a selecionar o método de dissolução mais apropriado. Adaptamos nosso envolvimento para atender às suas necessidades e recursos específicos.

Desafios que sua empresa pode estar enfrentando:

  • Alto custo de manutenção de entidades inativas ou redundantes.
  • Tempo da alta administração desperdiçado com requisitos de governança corporativa de entidades inativas, em vez de problemas dos negócios reais.
  • Grande número de empresas inativas na estrutura corporativa, sem propósito aparente, o que pode preocupar stakeholders e reguladores.
  • Atividades recentes de fusões e aquisições que levaram à reestruturação e a empresas inativas.
  • Necessidade de simplificar a estrutura corporativa para liberar capital atrelado ao negócio.

Como podemos ajudar

  • Eliminação de despesas recorrentes e desnecessárias com governança corporativa.
  • Redução dos riscos atrelados à eventual percepção de falhas na governança corporativa.
  • Liberação do tempo da alta administração para lidar com questões de governança corporativa.
  • Recuperação dos custos normalmente entre 12 a 15 meses, nos casos em que várias empresas são eliminadas simultaneamente.

Nossa excelência técnica e comprovada metodologia de gerenciamento de projetos garantem um processo tranquilo para sua organização até a conclusão do trabalho.

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Insolvência

Você está enfrentando dificuldades financeiras ou insolvência? Podemos ajudá-lo com um plano de ação antes que seja tarde. Temos equipes de especialistas em qualquer tipo de negócio, desde empresas familiares até grandes multinacionais.

Desafios que você pode estar enfrentando:

  • Como executivo de uma empresa em dificuldade, você tem a responsabilidade de assegurar que a empresa não esteja negociando em situação de insolvência. Buscar aconselhamento o quanto antes vai esclarecer a sua posição atual e as opções disponíveis.
  • Como credor ou financiador, você precisa administrar sua exposição a perdas, o que pode envolver algum tipo de procedimento de insolvência.
  • Como assessor de uma empresa em dificuldades, convém garantir que os diretores ou stakeholders recebam aconselhamento claro sobre as opções disponíveis.

Como podemos ajudar

  • É possível resgatar sua empresa ou negócio se as devidas ações forem tomadas em tempo hábil.
  • Recuperação de valor para as partes que tem interesses financeiros no negócio.

Nossos serviços corporativos de insolvência:

  • Administração judicial.
  • Apoio em outros processos formais e informais de insolvência.
  • Podemos ajudar credores e empresas com soluções inovadoras e práticas. Desenvolvendo planos de recuperação judicial ou extrajudicial ou atuando como administradores no processo de recuperação judicial, liquidação ou falência, temos abordagem, experiência e métodos para permitir que as partes maximizem o valor recuperado, ajudando a empresa a evitar uma falência potencialmente desastrosa.

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Contatos

Leonardo  Dell'Oso

Leonardo Dell'Oso

Sócio e líder de Deals, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 3674 2000

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