Reestruturação e criação de valor

Diagnóstico operacional e financeiro

Conforme enfrenta mudanças em seu mercado – de forças competitivas a demandas dos clientes – você também precisa agir de forma proativa para garantir que suas operações estejam à altura do desafio. Podemos ajudá-lo a identificar rapidamente os fatores operacionais que impulsionam a eficiência, como a avaliação da resiliência da cadeia de suprimentos e melhorias no capital de giro. Também desenvolvemos iniciativas para aumentar a rentabilidade, como transformação baseada em custos (abrangendo pessoal e organização) e simplificação corporativa.

Revisão de plano de negócios

Para revitalizar um negócio em declínio, é necessário agir rapidamente para compreender os desafios e traçar um plano claro de recuperação. Combinamos nossa experiência em diferentes setores com análise de dados para revisar o seu plano de negócios (ou para fornecer nossa visão sobre o próprio negócio), estabelecendo uma base financeira sólida para negociações com as partes interessadas. Nossa abordagem integrada para a retomada busca estabilizar o negócio e reorientá-lo para uma trajetória de crescimento.

Resposta rápida aos desafios

Quando seu negócio enfrenta desafios inesperados, é essencial reavaliar sua estratégia. Nossa equipe combina insights e metodologias para realinhar seus recursos e portfólio visando o crescimento contínuo. Isso permite uma resposta ágil às mudanças do mercado. Nosso serviço de early turnaround busca aprimorar operações e acelerar resultados. Oferecemos soluções estratégicas e humanas, impulsionadas por tecnologia, que não só transformam seu negócio, mas garantem um crescimento sustentável. Com nossas alianças e soluções integradas, oferecemos recursos adaptáveis e escaláveis que ajudam sua empresa a permanecer competitiva e resiliente durante flutuações econômicas.

Avaliação de estrutura de capital

Nossa assessoria adota uma abordagem completa para reestruturar e otimizar sua estrutura de capital atual, envolvendo dívidas e patrimônio. O foco é aumentar sua flexibilidade financeira, ao mesmo tempo que garantimos a conformidade com obrigações financeiras vinculadas a garantias existentes. Buscamos liberar capital de giro e criar liquidez, dando a você os meios para implementar as mudanças essenciais ao crescimento e ao sucesso do seu negócio. Com essa estratégia integrada, asseguramos que sua estrutura de capital esteja alinhada com seus objetivos estratégicos e forneça o suporte necessário para decisões financeiras transformadoras.

Otimização de capital de giro

A liquidez é sempre a principal preocupação quando os negócios estão com desempenho abaixo do esperado. Trabalharemos com você para restaurar a confiança dentro da sua organização com base na precisão e consistência das informações sobre a sua estrutura de capital de giro, oferecendo soluções de modelagem e análise de dados para melhorar a previsão, apresentação e análise do relatório de capital de giro. Podemos ajudar a identificar onde o dinheiro está retido e orientá-lo sobre suas opções e alavancas táticas para aumentar o caixa disponível para você. 

Reestruturação de dívida e captação de recursos

Ajudamos empresas a alcançar seus objetivos de financiamento ao longo de todo o ciclo de vida do negócio, seja para financiar uma agenda de crescimento, obter melhores condições para o pagamento de dívidas ou acessar fontes alternativas de liquidez.

Desenvolvemos modelos de financiamento personalizados e sustentáveis e prestamos assessoria sobre como alcançar estruturas de capital mais otimizadas, inclusive com a liberação de liquidez quando há necessidade de aliviar pressões.

Gerenciamos todo o processo para que os gestores continuem focados nas operações. Nossa experiência e conhecimento do mercado ajudam a demonstrar o histórico de crédito do cliente de forma adequada, minimizando riscos.

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Turnaround

O processo de turnaround envolve uma reestruturação completa do negócio, para que ele possa se readaptar à realidade. São muitos os sinais de que uma empresa precisa dessa mudança, desde os processos internos, ou seja, a maneira como as tarefas diárias são realizadas, até a forma como a marca se posiciona no mercado. 

Entre os sinais da necessidade de um turnaround estão a dificuldade de manter a escalabilidade do negócio, o aumento dos custos sem o correspondente aumento de receitas e mudanças drásticas no cenário macroeconômico. Assim, quando a situação começa a fugir do controle, é hora de fazer uma pausa para pensar estrategicamente.

Nossas soluções são desenvolvidas de acordo com as características de cada negócio e mercado de atuação.

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CRO / Interim management

Ajudamos empresas a enfrentar mudanças rápidas ou superar pressões financeiras, com o apoio de especialistas experientes em reestruturação em uma ampla gama de funções. Isso inclui diretores de reestruturação (CROs) nomeados pelos conselhos de administração e outros membros experientes da equipe para:

• apoiar a criação e implementação dos planos de reestruturação;
• liderar ou integrar escritórios de gerenciamento de projetos;
• executar planejamento financeiro e análises; e
• atuar como gerentes ou assistentes executivos focados no caixa.

Esses especialistas são hábeis em navegar por situações desafiadoras, fornecendo o apoio necessário para recolocar sua empresa no rumo da estabilidade e do crescimento.

Gestão de crises de caixa

Sabemos que conceder prazos maiores para clientes e manter itens em estoque por mais tempo exige investimentos na operação. E, quanto maior o valor alocado em capital de giro, menos recursos a empresa terá para financiar projetos de expansão ou aquisições estratégicas. Ajudamos na gestão dos recursos do capital de giro para fornecer segurança e permitir que o empreendedor alcance preços mais competitivos em toda a cadeia de produção da empresa, otimizando a gestão desse capital.

Venda de ativos não estratégicos, carve-outs e NPL

Atuamos na estruturação e gestão da compra e venda de carteiras de crédito (performing e non-performing) e ativos não essenciais, como portfólios, precatórios, linhas de negócios. Nosso trabalho abrange todo o processo de uma transação: análise das opções de ativos, negociação, preparação para a transação e precificação. Ajudamos você a tomar decisões bem fundamentadas e explorar seus ativos para maximizar o valor para sua empresa.

Saiba mais sobre o nosso serviço de Crédito não performado (NPL)

Análise de opções de venda de participação e entrada de novo sócio

A análise de opções de venda de participação e entrada de um novo sócio envolve a avaliação de diferentes possibilidades para fortalecer a empresa em dificuldades financeiras. Por exemplo, uma opção pode ser a venda de uma parte da empresa para um investidor que traga capital e expertise para ajudar a impulsionar o negócio. Isso pode ser feito com base na venda de ações ou entrada de um novo sócio. Outra opção pode ser buscar parcerias estratégicas com outras empresas do mesmo setor, visando compartilhar recursos e conhecimentos para superar os desafios. A análise cuidadosa dessas opções é fundamental para tomar decisões que beneficiem a empresa e a ajudem a se recuperar.

Distressed M&A

O M&A em empresas em dificuldades (distressed) envolve maior complexidade e risco em comparação ao M&A de empresas estáveis. Esse processo pode ser uma ferramenta estratégica para empresas que buscam reinventar seus modelos de negócio. Ajudamos os agentes envolvidos nas transações de M&A tanto na compra como na venda, oferecendo também assessoria tributária, regulatória e jurídica. Esse apoio é reforçado pelo nosso profundo conhecimento em insolvência.

Assessoria na recuperação judicial ou extrajudicial

Com a ajuda dos nossos especialistas em situações de crise, atuamos na assessoria a devedores desde a distribuição do pedido de recuperação judicial ou extrajudicial até aprovação do plano de recuperação judicial. Temos experiência em estratégias de negociação e administração de impasses, trabalhando para maximizar as chances de sucesso da operação. Desenvolvemos uma comunicação clara e coerente sobre a capacidade de recuperação da empresa e a proposta de soerguimento do seu plano de recuperação judicial, com base nas projeções de fluxo de caixa. Nosso objetivo é fortalecer o diálogo com os stakeholders, apoiando o plano de recuperação proposto. 

Liquidação de operação (wind down)

Durante ou após a conclusão de uma reestruturação, sua empresa pode precisar se retirar de certos negócios ou mercados. Nossa equipe de especialistas está pronta para orientar e executar as etapas necessárias dessa saída de forma estratégica, fiscal e financeiramente eficiente em qualquer território. A liquidação de uma operação e o encerramento de uma empresa solvente exigem uma estratégia baseada no mapeamento e na identificação de exposições e riscos. Oferecemos um modelo de gestão para assegurar que todas as etapas sejam cumpridas dentro dos prazos previstos. 

Assessoria a credores

Como credor ou financiador de uma empresa em dificuldades, é necessário gerenciar a exposição a perdas, com uma abordagem objetiva que maximize a recuperação de valor no processo de negociação com a empresa. Oferecemos análise detalhada dos dados financeiros da empresa, incluindo due diligence rápida, revisão financeira independente ou avaliação da empresa devedora. Essas análises suportam as negociações e garantem que seus interesses sejam priorizados durante o processo de reestruturação. Nossos serviços também incluem a identificação de contingências e salvaguardas nas renegociações do plano de recuperação judicial da devedora ou em estratégias de saída, caso necessário. 

Agente de monitoramento de indicadores financeiros (watchdog)

Atuamos como terceiros independentes, sem nenhum tipo de conflito de interesse, assumindo a responsabilidade de monitorar a saúde financeira e as obrigações de uma empresa a pedido de um credor ou de qualquer outro stakeholder. Nossa solução Beyond Data oferece uma visão aprofundada, precisa e ágil sobre os indicadores financeiros e covenants das empresas, facilitando decisões mais assertivas.

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