AgTrace mira mercado de rastreabilidade com plataforma adaptável a múltiplas cadeias 5 tendências em tecnologia para a cadeia de ag&food em 2023

Novo posicionamento irá permitir acelerar investimentos em soluções sustentáveis e melhor atender agricultores e clientes finais da companhia num cenário de constantes transformações no mercado

Junho 14, 2023

_{Com a união das empresas, a expectativa é aumentar o alcance da originação direta de grãos e a promoção de práticas sustentáveis no fornecimento global de alimentos (Foto Fotokostic)}

Por Marina Salles e Fernanda Cavalcante

A Bunge firmou um contrato para se fundir com a Viterra, o que na prática criará uma empresa global inovadora no agronegócio, posicionada para atender às demandas de mercados cada vez mais complexos. Juntas, as organizações se beneficiarão de capacidades mais diversificadas, maior flexibilidade operacional nas cadeias de fornecimento e processamento de oleaginosas e grãos, além de novos recursos e talentos.

Pelos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Bunge e da Viterra, os acionistas da Viterra devem receber aproximadamente 65,6 milhões de ações da Bunge, com valor agregado de aproximadamente US＄ 6,2 bilhões, e aproximadamente US$ 2 bilhões em dinheiro, representando uma combinação de aproximadamente 75% de ações da Bunge e 25% de dinheiro. Como parte da transação, a Bunge assumirá US$ 9,8 bilhões da dívida da Viterra, que está associada a aproximadamente US$ 9 bilhões de estoques altamente líquidos e prontamente negociáveis. 

Greg Heckman, CEO da Bunge, disse: “A combinação da Bunge e da Viterra acelera significativamente a estratégia da Bunge, com base em nosso propósito fundamental de conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, ingredientes para nutrição animal e combustível, essenciais para o mundo”, diz. Os ativos das duas empresas, considerados altamente complementares, criarão uma rede que conecta as maiores regiões de produção do mundo a áreas de consumo de crescimento mais rápido, aprimorando o equilíbrio geográfico e a adaptabilidade das cadeias de valor globais. 

David Mattiske, CEO da Viterra, disse: “A Viterra e a Bunge são duas empresas agrícolas líderes. Juntos, desempenharemos um papel de liderança no futuro da indústria agrícola, desenvolvendo cadeias de suprimentos totalmente rastreáveis e sustentáveis e avançando em direção a operações neutras em carbono, ao mesmo tempo em que criamos uma forte plataforma de crescimento para nossos negócios combinados”. 

Benefícios estratégicos e financeiros da fusão

A partir da fusão, a Bunge aumenta a infraestrutura de que já dispunha, ganhando capacidade significativa de manejo de grãos e sementes oleaginosas. O objetivo é que, aos poucos, também possa expandir sua originação em regiões e culturas onde está sub-representada. 

A empresa combinada será diversificada nas principais origens de exportação, bem como nos principais destinos de esmagamento, segundo comunicado de imprensa. O aumento do alcance da originação direta deve auxiliar também na promoção de práticas sustentáveis no fornecimento global de alimentos, incluindo transparência na originação, fluxos de produtos de baixo carbono, rastreabilidade total de ponta a ponta nas principais culturas e origens e a aceleração da agricultura regenerativa para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

A combinação das cadeias de valor globais também promete oferecer aos agricultores maior acesso ao mercado e soluções diferenciadas e de valor agregado em todas as principais origens de produção de grãos. Os clientes de alimentos, ingredientes para nutrição animal e combustíveis se beneficiarão de um portfólio de produtos mais amplo e opções de fornecimento global expandidas.

Governança

Após o fechamento da transação, a companhia combinada será liderada por Greg Heckman, CEO da Bunge, e John Neppl, CFO da Bunge. O CEO da Viterra, David Mattiske, se juntará à equipe de liderança Executiva da Bunge no cargo de Co-Chief Operating Officer. A empresa operará como Bunge, tendo sede operacional em St. Louis, Missouri. A atual sede da Viterra em Rotterdam será um importante local comercial no futuro da empresa combinada.

É estimada uma geração de sinergias operacionais da ordem de US＄ 250 milhões brutos anuais antes dos impostos no prazo de três anos após a conclusão do contrato. 

A conclusão da operação deve se dar  em meados de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Bunge.