NNo mês de julho foram anunciadas 88 transações, volume 22% superior ao mesmo mês de 2019 (72 transações).
No período de janeiro a julho de 2020 foram anunciadas 483 transações, um volume 23% superior à média dos últimos 5 anos (392 transações), com aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior (462 transações).
Em julho a quantidade de negócios anunciados se mostra semelhante a dos dois primeiros meses do ano de 2020 (89 em janeiro e 79 em fevereiro) demonstrando uma tendência de recuperação do mercado de M&A, muito afetado no período de março a maio, pelos efeitos do COVID-19 e das correspondentes medidas de contenção da pandemia no Brasil.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
A Região Sudeste mantém 66% do interesse dos investidores nos negócios anunciados. Com 321 transações até julho de 2020, apresentou aumento de 6% em comparação ao mesmo período do ano anterior (2019 - 302 transações).
No mês de julho foram anunciadas 56 transações no Sudeste, 4% superior ao apresentado em julho de 2019 (54 transações).
O Estado de São Paulo concentra 53% das transações anunciadas até julho de 2020, representadas por 254 transações (julho de 2019 - 229 transações), sendo 220 transações na região metropolitana de São Paulo e 34 transações em regiões no Interior de São Paulo.
Na Região Sul, foram anunciadas 80 transações, aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2019 (66 transações).
Transações fora do Brasil representam 5% do volume anunciado em 2020, com 22 negócios (2019 - 28 transações).
Transações por região – acumulado de 2019
Nota: Não inclui acordos.
Os 5 principais setores correspondem a 61% do total de transações (com 295 transações)
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
172 transações, crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2019 (com 136 transações) - 36% do total transacionado
40 transações. aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2019 (com 38 transações) - 8% do total transacionado
28 transações, redução de 36% em relação ao mesmo período de 2019 (com 44 transações) - 6% do total transacionado
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
A Wipro, empresa indiana de serviços de TI e consultoria, realizou a aquisição da IVIA, companhia de Fortaleza (CE) que desenvolve soluções de gerenciamento de projetos, sem valores anunciados.
O grupo Verzani & Sandrini, brasileiro de facilities, realizou a aquisição da HigiServ, empresa de Curitiba (PR) do mesmo segmento, sem valores anunciados.
O banco brasileiro Itaú Unibanco, realizou a aquisição da Verbank Securities, corretora de valores do Paraguai, sem valores anunciados.
A Bahema, holding educacional brasileira, anunciou a aquisição através do Centro de Formação de Educadores da Vila, da Escola Autonomia, instituição de ensino básico em Florianópolis (SC), pelo valor de R$ 29,4 milhões.
A Tarpon, gestora brasileira de investimentos, anunciou a aquisição de controle majoritário da Agrivalle, produtora brasileira de insumos biológicos agrícolas, pelo valor de R$ 160 milhões.
No período acumulado até julho de 2020 houve um crescimento de 16% do interesse de investidores nacionais (com 348 transações), comparado ao mesmo período do ano de 2019, quando os investidores nacionais concretizaram 301 transações. Neste contexto, as transações envolvendo investidores nacionais representam 75% do total de aquisições e compras anunciadas.
Com 118 transações realizadas até julho de 2020, os investidores estrangeiros regrediram 11% em relação ao mesmo período de 2019, quando realizaram 132 transações.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Perfil de Transação | Volume de transações | Variação (%) |
|
2020 | 2019 | 2018-2019 | |
Aquisições | 285 | 278 | 3% |
Compras | 181 | 155 | 17% |
Joint Ventures | 5 | 14 | -64% |
Fusão | 11 | 10 | 10% |
Incorporação | 1 | 5 | -80% |
Cisão | 0 | 0 | - |
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
O período acumulado até julho de 2020 conta com o anúncio de 119 transações envolvendo capital estrangeiro, volume 17% inferior ao mesmo período em 2019 (143 transações).
Em julho foram anunciadas 19 transações realizadas por capital estrangeiro, redução de 14% em comparação ao mesmo mês do ano anterior (2019 - 22 transações).
EUA, França e Canadá - 48% de interesse em ativos brasileiros do total de transações estrangeiras
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
No mês de julho de 2020, foram registradas 2 transação de privatização, mesma quantidade registrada em julho de 2019.
As transações de capital nacional representam 67% do total (6 transações), enquanto que os investidores de capital estrangeiro representam os 33% restante (3 transações).
Concessões do setor de serviços públicos são a maioria entre as transações anunciadas até julho, representando 78% do total (7 transações).
Dentre as transações de serviços públicos estão incluídas infraestrutura energética, concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e transporte urbano.
No período acumulado até julho de 2020, os investidores financeiros estiveram presentes em 143 transações, aumento de 38% quando comparado ao mesmo período do ano passado (2019 - 104 transações). Sendo 75% investidores nacionais (107 transações) e 25% investidores estrangeiros (36 transações) em 2020.
No mês de julho de 2020, os investidores financeiros estiveram presentes em 26 transações, aumento de 63% em relação ao mesmo mês de 2019 (16 transações), sendo 65% investidores nacionais (17 transações) e 35% investidores estrangeiros (9 transações).
Das 16 transações anunciadas em julho de 2019, 56% foram compostas por investidores nacionais e 44% por estrangeiros.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Casos selecionados; não é uma lista exaustiva. Não representa necessariamente as maiores transações anunciadas, mas uma abordagem combinada de relevância e tamanho da operação anunciada. Algumas transações sujeitas a análise e aprovação por parte de órgãos reguladores.
Aquisição de participações controladoras são aquelas em que o comprador obtém, na transação, o controle da empresa. Enquadram-se nesta categoria as transações de compra de 100% das ações, de uma participação majoritária (maior do que 50%, mesmo que por apenas uma ação), participações adicionais que transferem o controle para o comprador (por exemplo, um acionista que já possui 30% ao comprar uma participação adicional de 21%), ou qualquer outra transação em que fique explícito que o controle foi transferido para o comprador.
Compra de participações não-controladoras são aquelas em que o controle da empresa não é transferido junto com as ações - tipicamente, são transações menores do que 50% do capital.
Fusão é quando duas empresas juntam suas operações e deixam de existir isoladamente, dando origem a uma terceira nova empresa.
Joint venture caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em uma nova empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações independentes. É diferente de um acordo comercial (uma representação, por exemplo), em que não existe a criação de uma nova empresa.
Incorporação acontece quando uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de existir.
Cisão é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo daí uma outra empresa. É caso das empresas que querem separar os negócios em unidades independentes.
Serviços públicos abrangem empresas e concessões de infraestrutura e operação de eletricidade, portos, aeroportos, saneamento, limpeza pública, rodovias, estradas, ferrovias, transporte e quaisquer outros serviços prestados de utilidade pública.
Serviços auxiliares incluem companhias de administração e participação, assessoria, publicidade e propaganda, marketing, serviços legais, serviços de limpeza, segurança, BPO, tratamento de afluentes, locação (geral), consultoria e laboratórios de análises químicas e ambiental.