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A evolução das startups no setor de saúde

Análise 2021-2022

As transformações que presenciamos no setor de saúde nos últimos dois anos são radicais. A forma como pensamos a saúde do paciente foi altamente impactada pelas mudanças tecnológicas. A visão de saúde integral, que põe o paciente no centro das atenções, ganhou espaço e se tornará cada dia mais essencial para operadoras, prestadoras, farmacêuticas e estipulantes em busca de excelência e qualidade na entrega de serviços.

Neste relatório, elaborado pela PwC e a Liga Ventures, reunimos insights valiosos a partir dos dados da Startup Scanner, uma ferramenta que permite aos usuários monitorar constantemente startups de diversos setores e participar ativamente da construção dos mapeamentos. 

Apresentamos um retrato do mercado de saúde e os desafios das healthtechs, além de reflexões sobre os novos hábitos, o futuro da saúde e as transformações que a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial tendem a oferecer.

O mapa das startups que atuam no mercado de saúde*

397 startups ativas e sendo monitoradas
Análise de DNA

6 startups
1,51%

Análise preditiva

4 startups
1,01%

Armazenamento e análise de imagens

10 startups
2,52%

Autismo

4 startups
1,01%

Autogestão da saúde

6 startups
1,51%

Bem-estar físico e mental

19 startups
4,79%

Buscadores e agendamentos

26 startups
6,55%

Capacitação, informação e educação

14 startups
3,53%

Desenvolvimento de equipamentos e dispositivos

12 startups
3,02%

Doenças crônicas

14 startups
3,53%

Espaços

2 startups
0,50%

Exames diagnósticos

27 startups
6,80%

Gestão de equipamentos

3 startups
0,76%

Gestão de plantões e escalas

5 startups
1,26%

Gestão de processos

31 startups
7,81%

Gestão de protocolos

3 startups
0,76%

Gestão financeira e contábil

9 startups
2,27%

Impressão 3D

7 startups
1,76%

Infraestrutura para telemedicina

8 startups
2,02%

Inteligência de dados

18 startups
4,53%

Marketing e comunicação

9 startups
2,27%

Marketplace de equipamentos e medicamentos

14 startups
3,53%

Monitoramento homecare

7 startups
1,76%

Monitoramento hospitalar

1 startup
0,25%

Novos medicamentos e tratamentos

14 startups
3,53%

Nutrição

4 startups
1,01%

Odontologia

8 startups
2,02%

Planos e financiamento

33 startups
8,31%

Prontuário, prescrição e triagem

15 startups
3,78%

Psicologia

10 startups
2,52%

Saúde da mulher

8 startups
2,02%

Saúde no trabalho

19 startups
4,79%

Segurança da informação

4 startups
1,01%

Seniortechs

17 startups
4,28%

Supply chain

6 startups
1,51%

*Dados coletados em março de 2022. Para acessar o mapa atualizado, clique aqui.

 

Evolução do número de startups

Durante o período analisado, tivemos um aumento de 32% no número de startups no radar da Startup Scanner, incluindo novas startups nascidas e novas monitoradas, independentemente de estarem ativas ou não.

O índice de inativação foi de 33,39% em relação à base total. O principal motivo de inativação foi a falta de apresentação de traços de atividade pública nos últimos oito meses.

Startups adicionadas à plataforma em relação à base total

32,05%
de oxigenação da base
no período de 2021-2022

Startups inativadas na plataforma em relação à base total 

33,39%
das startups foram inativadas no período de 2021-2022

6,26 anos
idade média das startups inativadas








Top 3 estados com maior participação em número total de startups ativas no setor
Distribuição por categorias

Evolução no percentual de startups mapeadas por categoria de acordo com o ano de fundação nas sete categorias com mais startups*

Principal categoria de solução por região do país

Número de funcionários

As startups ativas na base durante o período analisado tiveram um crescimento médio de 21,21% no número de funcionários, representando um total de 3.813 novas vagas abertas durante o período. Além disso, 17,38% das startups tiveram um crescimento no número de funcionários superior a 50%.

21,21%*
crescimento médio do número de funcionários das startups ativas no período

3.813*
novos empregos gerados no período pelas startups ativas

16.304*
total de empregos das startups ativas

*Análise feita com base no acompanhamento do número de funcionários das startups mapeadas no Linkedin entre março de 2021 e março de 2022.

Categorias com maior participação no montante total investido no período

Evolução de tecnologias utilizadas pelas startups em suas soluções (quantidade de startups)

Investimentos e M&A

Foram monitoradas oito aquisições durante o período envolvendo startups mapeadas nas categorias de capacitação, informação e educação, inteligência de dados, monitoramento homecare, gestão de processos, gestão financeira e contábil e armazenamento e análise de imagens. Ao todo, quatro compradores participaram dessas aquisições.

8 aquisições*
durante o período de 2021-2022

4 compradores
com destaque para a Afya, que realizou cinco aquisições no período

*Análise feita com base no acompanhamento das startups ativas mapeadas entre março de 2021 e março de 2022 e levando em conta deals declarados publicamente.

Categorias com maior participação no montante total investido no período

Importância das startups no desenvolvimento do mercado de saúde

A presença de startups de saúde cresce em todo o território nacional e é um exemplo claro da importância desse novo tipo de empresa para o país. Em constante evolução e crescimento, o setor de saúde apresenta diversas oportunidades de desenvolvimento na área tecnológica com foco em inovação. A colaboração entre startups e os incumbentes do setor será fundamental, e cada vez mais presente, para transformar a qualidade dos serviços de saúde e melhorar a vida dos pacientes. Da análise do relatório, destacamos algumas conclusões.

 

Mercado em expansão

O número de healthtechs ativas cresceu nos estados 13,7%, em média, entre o período de 2019 a 2021. É significativo que, mesmo em um cenário de pandemia e da crise por ela desencadeada, tenhamos registrado um aumento de 21,2% no número de funcionários. Ainda que pontualmente, isso ajuda a movimentar a economia.

Novas oportunidades

São Paulo concentra o maior número dessas empresas (50,13% do total de startups ativas no setor), mas os estados com maior crescimento relativo em número de startups ativas entre 2019 e 2021 foram Espírito Santo (80%), Pará (50%) e Rio Grande do Norte (50%). Esse fato mostra que os empreendedores estão explorando oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros menos assistidos e com acesso reduzido a serviços de saúde.

Categorias em destaque

Analisando as categorias de startups, percebemos que a de planos e financiamentos foi a que mais se desenvolveu, o que indica uma tendência do setor de buscar soluções para cuidar da orquestração entre todos os players da saúde.

Outro segmento que apresentou desenvolvimento importante foi o de meio de pagamento, que está diretamente ligado a glosas e outras questões que impactam as atividades diárias das organizações.

Também tiveram grande investimento e atividade de M&A as categorias de psicologia e bem-estar físico e mental, que registraram maior demanda devido às consequências da pandemia sobre as relações humanas e as emoções dos indivíduos.

Atenção à operação B2B

Do ponto de vista da operação, percebe-se que há mais tendência para B2B (50%) do que B2C (33,3%). Mesmo assim, entendemos que a visão B2B precisa de mais atenção, devido à complexidade de orquestração entre todos os players envolvidos. Uma melhoria nessa área acabará por beneficiar o consumidor indiretamente.

Tecnologia para otimizar a experiência do paciente

A evolução tecnológica também é um fator importante. O maior crescimento foi de plataformas digitais, seguido por análise preditiva e inteligência artificial, o que revela um foco em melhorar a experiência do paciente. A tecnologia tem papel fundamental nesse processo e também em relação à proteção de dados e à segurança cibernética.

Contatos

Luiz  Ponzoni

Luiz Ponzoni

Sócio e líder de Novos Negócios e Inovação, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 98426 4630

Bruno Porto

Bruno Porto

Sócio e líder do setor de Saúde, PwC Brasil

Tel: +55 (11) 97097 1862

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